[동남아 이야기] 2024년 주목 해야 할 동남아 이커머스 플랫폼 시장

구글에서 발간한 2023년 동남아시아 경제보고서(e-Conomy SEA 2023, Google)를 살펴보면,
 
2025년 기준으로 세계에서 가장 가장 빠르게 GDP(Gross Domestic Product, 국내총생산량) 기대되는 국가(지역)으로

• 1위 인도(6.1%)
• 2위 중국(4.6%)
• 3위 동남아시아(4.7%)
• 4위 EU(1.7%)
• 5위 USA(1.3%)

으로 소개*하고 있습니다.

*출처 : SEA’s GDP growth is forecast to keep up with the world’s fastest-growing economies, e-Conomy SEA 2023, Google

또한, 동남아시아의 2023년 디지털 경제에 대해서

• 동남아시아 인구의 70-80% 인터넷 사용자이며,
• 그 중 50-60%는 인터넷 소비자(Internet Consumer)이며,
• 디지털 경제 GMV는 2,180억 달러 (약 261조 원)
• 디지털 경제의 수익은 1,000억 달러(약 120조 원)

으로 소개하고 있으며,

*자료출처 : The digital economy has flourished on top of widespread adoption; monetisation is now accee-Conomy SEA 2023, Googlelerating, with visible progress, e-Conomy SEA 2023, Google

동남아시아의 2025년 미래 산업의 GMV(Goss Merchandise Value, 10억 단위)을

• 1위 : E-Commerce 1860억 달러 (약 223조 원)
• 2위 : 여행 430억 달러 (약 51조 원)
• 3위 : Online Media 340억 달러 (약 40조)
• 4위 : Food & Transport 310억 달러 (약 37조)

으로 전망했으며,

*자료 출처 : SEA consistently delivers on both GMV growth and revenue growth – a remarkable feat, e-Conomy SEA 2023, Google

동남아시아의 최근 3년간(2021-2023) 전자상거래(E-commerce) 분야의 수익(Revenue)* 역시

• 2021년 : 180억 달러 (약 21조 원)
• 2022년 : 230억 달러 (약 27조 원)
• 2023년 : 280억 달러 (약 33조 원)

으로 3년 간 27% 성장을 보이고 있다고 분석했으며,

*자료 출처 : SEA consistently delivers on both GMV growth and revenue growth – a remarkable feat, e-Conomy SEA 2023, Google

동남아시아에서 E-commerce 수요와 공급이 가장 활발한 도시*로

• 베트남 – 하노이, 호치민
• 태국 – 방콕
• 필리핀 – 마닐라
• 인도네시아 – 자카르타
• 말레이시아 – 쿠알라룸푸르

등 5개국 6개 도시로 소개했습니다.

*출처 : The current demand and supply gap outlines a potential risk of a digital economic divide in the e-commerce sector, e-Conomy SEA 2023, Google

이처럼 동남아시아의 미래 산업 중 하나인 E-Commerce 시장의 트렌드는 어떻고, 각 국가별 어떤 차이가 있는지 함께 살펴보실까요?

부동의 1위, #쇼피 #Shopee

• 타겟 국가 : (동남아시아 內) 인도네시아, 베트남, 필리핀, 태국, 말레이시아, 싱가포르
• 본사 : 싱가포르
• 월 방문 수 (2023년 8월 기준) : 4억 7천 만
• 사이트 : shopee.com
• 특징
  • 라자다 보다 후발 주자임에도 불구하고, 마켓의 선두를 차지
  • 판매자, 자체 공급, 물류 솔루션, 언어별 고객 서비스
  • 판매자와 구매다 모두 결제 보안 솔루션 “Shopee Guarantee”이용
  • 모바일 UX/UI 중점

동남아 이커머스 선발주자 2위, #라자다 #Lazada

• 타겟 국가 : (동남아시아 內) 필리핀, 태국, 인도네시아, 베트남, 말레이시아
• 본사 : 싱가포르
• 월 방문 수 (2023년 8월 기준) : 9천 6백만
• 사이트 : www.lazada.com
• 특징
  • 동남아시아 전자상거래 선발주자
  • COD(Cash on Delivery, 착불 결제) 등 다양한 결제 서비스 제공
  • 2016년부터 중국의 Ailibaba의 투자를 받으면서 서비스 체계 전환

인도네시아 No.1 #토코피디아 #tokopida

• 타겟 국가 : (동남아시아 內) 인도네시아
• 본사 : 인도네시아
• 월 방문 수 (2023년 8월 기준) : 6천 800만
• 사이트 : www.tokopedia.com
• 특징
  • 인도네시아를 중점으로 사업 확대
  • 최근 수년 간 글로벌 VC의 FDI 유치 – Alibaba(중국) 및 SoftBank(일본) 등
  • BTS 등 해외 및 현지 팝스타 등 유명인사를 활용한 마케팅 캠페인이 유명 [참고 영상]

인도네시아 2위 #블리블리 #blibli

• 타겟 국가 : (동남아시아 內) 인도네시아
• 본사 : 인도네시아
• 월 방문 수 (2023년 8월 기준) : 2,600만
• 사이트 : www.blibli.com
• 특징
  • 인도네시아 플랫폼으로 현지 인도네시아 브랜드를 강조
  • 빠른 배송(2일) 제공하며, 물류 서비스에 신경을 많이 씀
  • blibliPlay (주문형 스포츠 스트리밍, 비디오 스트리밍+전자상거래 통합) 서비스 제공

베트남 쇼핑몰 #바흐호악산 #Bachhoaxanh

• 타겟 국가 : (동남아시아 內) 베트남
• 본사 : 베트남
• 월 방문 수 (2023년 8월 기준) : 2,100만
• 사이트 : www.bachhoaxanh.com
• 특징
  • 동남아시아의 온라인 쇼핑몰 규모에서 5위 정도 차지
  • 15,000개 이상의 다품목을 갖춘 식료품 식품 소매 체인
  • 빠른 배송(2시간 이내 배송) 및 무료배송(단 VND 300,000이상 시) 등 물류 서비스 제공
  • 골드 및 실버 등 멤버십 운영

싱가포르의 새로운 유니콘 #캘러샐 #Carousell

• 타겟 국가 : (동남아시아 內) 싱가포르, 필리핀, 미얀마, 인도네시아
• 본사 : 싱가포르
• 월 방문 수 (2023년 8월 기준) : 1,500만
• 사이트 : carousell.sg
• 특징
  • 2012년 실리콘밸린 인턴쉽을 싱가포르 학생 3명이 창업
  • 약 500명 이상의 직원 보유
  • 전자 장비 전문 온라인 쇼핑물
  • 유니콘 기업으로 주목

2030 젊은 엄마를 공략하는 #오라미 #Orami

• 타겟 국가 : (동남아시아 內) 인도네시아
• 본사 : 인도네시아
• 월 방문 수 (2023년 8월 기준) : 1,000만
• 사이트 : www.orami.co.id
• 특징
  • 주요 소비층 타켓 : 어린 자녀가 있는 2030 여성
  • 주요 타겟 제품군 : 유아용품 및 가정용품을 중점으로 한 제품 타겟

말레이시아 최초의 온라인 쇼핑몰 #PG Mall

• 타겟 국가 : (동남아시아 內) 말레이시아
• 본사 : 말레이시아
• 월 방문 수 (2023년 8월 기준) : 870만
• 사이트 : www.pgmall.my
• 특징
  • 2017년에 설립된 말레이시아 최초의 쇼핑 플랫폼
  • 과거에는 말레이시아 1위
  • PG Group(말레이시아 강소 그룹)의 지원을 받음

베트남 쇼핑몰 #초코닷컴 #Chotot.com

• 타겟 국가 : (동남아시아 內) 베트남
• 본사 : 베트남
• 월 방문 수 (2023년 8월 기준) : 720만
• 사이트 : www.chotot.com
• 특징
  • 2012년 베트남어 기반으로 설립된 온라인 쇼핑몰
  • 할인 상품 판매 중점
  • 60개 이상의 다양한 제품 카테고리 보유

베트남 현지마케팅 성공 #티키 #Tiki

• 타겟 국가 : (동남아시아 內) 베트남
• 본사 : 베트남
• 월 방문 수 (2023년 8월 기준) : 590만
• 사이트 : www.tiki.vn
• 특징
  • 2010년 베트남에서 설립한 온라인 쇼핑몰
  • (베트남 현지에서) 베트남 쇼핑몰로 브랜드 포지셔닝 성공
  • 2018년 까지 성공 가도를 달렸으나 2022년부터 영업이익 감소

글로벌 공룡 🦕 #아마존닷컴 #Amazon.com

• 월 방문 수 (2023년 8월 기준) : (동남아시아에서) 2,500만명
• 특징
  • 전체 트랙핑 중 동남아시아 트래픽 약 1% 발생
  • 싱가포르를 제외한 동남아시아 국가를 위한 전용 웹사이트 부재
    • 아시아 태평양 중 아마존 글로벌셀링 마켓 : #일본 #인도 #싱가포르 (총 3개국)
  • 동남아시아 고객들의 경우 구매대행(제 3자 배송 서비스)이 필요

1️⃣ 모바일 최적화 UX 및 UI

• 동남아시아 이용자는 가정(개인)의 PC 보급률 보다 스마트 폰 보급률이 높기 때문에
• 브라우저보다 모바일 최적화된 UX 및 UI 서비스 제공이 중요
• 이와 같은 동남아시아 이용자의 특성에 맞게, 모바일 최적화 UX 및 UI를 제공

2️⃣ 각 현지 맞춤형 다국어 서비스

• 동남아시아 및 글로벌 시장을 공략하며, 다국어 서비스를 적극적으로 지원
• 모국어 기반으로 온라인 쇼핑을 할 수 있어, 사용자에게 높은 편의성(언어 지원) 제공
• 동남아시아 사용자를 위한 지원 언어
  • 필리핀 (영어, 필리핀어)
  • 싱가포르 & 말레시이아 (영어, 말레이시아, 중국어)
  • 인도네시아 (영어, 바하사)
  • 태국 (영어, 태국어)
  • 베트남 (영어, 베트남어)

3️⃣ 판매자(Shopee Seller)를 위한 #국가 및 언어 별 #온라인 교육 센터 운영

• 온라인 쇼핑 플랫폼의 상품 공급자는 판매자(이용자) 이며
• 판매자(이용자)의 서비스 퀄리티가 소비자(이용자)의 서비스 만족도에 영향력을 끼침
• 각 국가 및 언어별 온라인 교육 센터를 통해 상품 등록부터 마케팅 까지의 판매자를 위한 적극적인 지원을 통해, 모든 이용자(판매자 및 구매자)의 CX(고객 경험) 퀄리티 관리
• 예시 : 쇼핑 판매자 교육 허브(한국교육센터) 바로보기

4️⃣ 라이브 커머스 및 숏폼

• 동남아시아 소비자는 모바일 기반으로 디지털 활동이 활발하며, SNS를 통한 간접 노출 및 광고를 통한 구매 의사가 결정되는 특징이 있음
• 라이브 커머스 및 숏폼(광고)를 통한 구매 경험이 높음
  • 쇼피코리아 지사장의 사견에 따르면, 약 4명 중 1명이 라이브 커머스 통해 상품 구매
• 쇼피 라이브(Shopee Live) 등 시즌 별 프로모션 적극 운영
  • 사례 : 2023년 9월 동남아시아 프로모션 시즌 시,
    • 라이브 스트리밍 참여 셀러 : 약 10만 명
    • 라이브 스트리밍 조회 수 :약 5억뷰 이상
    • 한국의 비건브랜드의 경우, 쇼피 라이브를 통해 전월대비 판매실적 874%향상

*자료 출처 : 쇼피코리아, 동남아 최대 쇼핑시즌 맞아 ‘쇼피라이브’ 기능 지원-인사이드비나(2023.9.6)