ITing - [동남아 이야기] 2024년 동남아 모바일 게임 시장 탐구

2024년 동남아 모바일 게임 시장 탐구

Written by MegazoneCloud 2024

들어가며

최근 센서타워(Sensor Tower)에서 2024년 동남아 모바일 게임 시장 인사이트 리포트를 발간 했습니다. 최다 규모의 게임 고객사를 가지고 있는 메가존클라우드에서 이 소식을 접하고, 2024년 1월부터 2024년 8월까지 동남아 모바일 게임 수익, 다운로드 추세, 주요 장르 별 모바일 게임 수익 점유율 등 추세를 살펴보았는데요. 센서타워(Sensor Tower)의 리포트의 주요 내용과 더불어 메가존클라우드의 인사이트까지 함께 정리하여 동남아 모바일 게임 시장 소식을 여러분께 전해드립니다.

메가존클라우드와 함께 2024년 동남아의 모바일 게임 시장에 대해 함께 살펴보실까요?

2024년 상반기 동남아 시장 모바일 게임 트렌드

센서타워(Sensor Tower)에서 발간한 동남아 게임 보고서의 주요 내용 중 몇 가지만 골라서 다음과 같이 소개해볼게요.

2024년 상반기 동남아 모바일 게임 다운로드 수와 인앱구매 수익

동남아 모바일 게임 다운로드 수: 약 42억 건 (전년 대비 3.4% 증가)
동남아 모바일 게임 다운로드 주요 채널: Google Play (전체 다운로드의 91%)
동남아 모바일 게임 인앱구매 수익: 11억 6천 만 달러 (전년 대비 3% 하락)
동남아 모바일 게임 인앱구매 수익 채널: Google Play (전체 수익의 57%)

인도네시아, 동남아 모바일 게임 시장 1위

동남아시아 국가 중에서 모바일 게임 다운로드를 가장 많이 하는 국가는 어디일까요? 센서타워(Sensor Tower)에서 발간한 보고서를 살펴보면 다음과 같습니다.

2024년 상반기 동남아 모바일 게임 다운로드 국가 순위

1위: 인도네시아 (전체의 41%, 전년 대비 10% 증가)
2위: 베트남 (전년 대비 4% 하락)
3위: 필리핀 (전년 대비 3% 하락)
4위: 태국 (전년 대비 9% 하락)
5위: 말레이시아 (전년 대비 4% 하락)
6위: 캄보디아 (전년 대비 17% 하락)
7위: 싱가포르 (전년 대비 10% 하락)

2024년 상반기 동남아 모바일 게임 수익 순위

1위: 태국 (전년 대비 10% 증가)
2위: 인도네시아 (전년 대비 1% 증가)
3위: 싱가포르 (전년 대비 14% 하락)
4위: 말레이시아 (전년 대비 8% 하락)
5위: 필리핀 (전년 대비 3% 증가)
6위: 베트남 (전년 대비 3% 하락)
7위: 캄보디아 (전년 대비 6% 증가)

센서타워에서 발간한 분석 보고서를 보면, 동남아 모바일 게임 시장에서 구글플레이(Google Play)가 다운로드 주요 채널의 약 91%를 차지 하는데, 전체 게임 인앱구매 수익에서는 57%밖에 차지 않는다니 신기하지 않나요? 보고서에서는 이런 수치가 나온 이유는 없는데요. 그래서 왜 이런 수치가 나왔을까 그 이유를 찾기 위해 동남아시아의 다른 요소를 함께 살펴보았습니다.

2024년 동남아 인구 순위별 국가와 인구 수(세계 인구 순위) (2024년 CIA 기준)

1위: 인도네시아 281,562,465명 (세계 4위)
2위: 필리핀 118,277,063명 (세계 13위)
3위: 베트남 105,758,975명 (세계 16위)
4위: 태국 69,920,998명 (세계 20위)
5위: 미얀마 57,527,139명 (세계 27위)
6위: 말레이시아 34,564,810명 (세계 45위)
7위: 캄보디아 17,063,669명 (세계 73위)
8위: 라오스 7,953,556명 (세계 103위)
10위: 동티모르 1,506,909명 (세계 156위)
11위: 브루나이 491,900명 (세계 173위)

2024년 동남아 1인당 GDP (2024년 4월 Data Mapper 기준)

1위: 싱가포르 ($88,450)
2위: 브루네이 ($35,110)
3위: 말레이시아 ($13,310)
4위: 태국 ($7,810)
5위: 인도네시아 ($5,270)
6위: 베트남 ($4,620)
7위: 필리핀 ($4,130)
8위: 캄보디아 ($2,630)
9위: 라오스 ($1,980)

앞의 센서타워(Sensor Tower)의 보고서와 동남아의 인구 순위를 함께 두고 함께 살펴보면 다음과 같이 몇 가지 유추해볼 수 있습니다.

2024년 상반기 동남아 모바일 게임 다운로드 수 순위 (2024년 동남아시아의 인구 순위)

1위: 인도네시아 (동남아 인구 순위 1위)
2위: 베트남 (동남아 인구 순위 3위)
3위: 필리핀 (동남아 인구 순위 2위)
4위: 태국 (동남아 인구 순위 4위)
5위: 말레이시아 (동남아 인구 순위 6위)
6위: 캄보디아 (동남아 인구 순위 7위)
7위: 싱가포르 (동남아 인구 순위 9위)

2024년 상반기 동남아 모바일 게임 수익 순위 (2024년 동남아시아의 1인 당 GDP)

1위: 태국 (동남아 1인 당 GDP 4위)
2위: 인도네시아 (동남아 1인 당 GDP 5위)
3위: 싱가포르 (동남아 1인 당 GDP 1위)
4위: 말레이시아 (동남아 1인 당 GDP 3위)
5위: 필리핀 (동남아 1인 당 GDP 7위)
6위: 베트남 (동남아 1인 당 GDP 6위)
7위: 캄보디아 (동남아 1인 당 GDP 8위)

각 국가의 인구 수와 모바일 게임 다운로드 수의 순위를 비교해보면 각 순위가 대략 비슷하지 않나요? 즉, 인구가 많은 국가에서 모바일 게임 다운로드를 많이 했다는 것을 유추해볼 수 있는데요.

반면에, 각 국가의 1인 당 GDP 수치와 모바일 게임 인앱구매 수익 순위를 비교해보면, 동남아시아 국가 중에서 1인 당 GDP 순위를 각 4위, 5위를 차지한 태국과 인도네시아가 모바일 게임 인앱구매 수익 순위에서는 각 1위와 2위를 차지했다는 점이 흥미롭습니다.

2023년, 메가존클라우드 게임 전담팀은 이미 트렌드를 알고 있었다

메가존클라우드는 국내 최다 게임 고객을 보유하고 있으며, 게임사 출신인 세일즈와 약 100명의 SA(Solutions Architect)로 구성된 게임 전담팀을 가지고 있는데요. 국내 MSP 회사 중 가장 게임 회사의 소식에 예민한 메가존클라우드에서 이미 2023년 6월, 여름의 무더위보다 더 뜨겁다는 동남아 게임 시장의 열기를 확인하러 베트남, 인도네시아, 태국 등 3개국을 순회하며 로컬 게임사를 대상으로 세미나 및 네트워킹 행사를 운영했었답니다. 자세한 내용이 궁금하시다면 아래 본문에서 확인해보실 수 있습니다.

2023년 6월 베트남·인도네시아·태국 등 3개국 게임 행사 리뷰 보기
📃 베트남 게임 시장 정복! Let’s move forward, Forwardnight 2023 [원문]

게임 개발의 모든 라이프사이클을 책임지는 메가존클라우드 게임전담조직🎮

동남아 게임시장에 진출하고 싶다면? 📬 ask_vietnam@megazone.com

글 │메가존클라우드 마케팅그룹 김주성 매니저

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