[베트남 이야기] 5천 만 명 베트남 소비자는 온라인 쇼핑을 어디서 할까?🛒

지금 베트남에서는 온라인 쇼핑에 약 12.8달러 소비

지난 1월 뉴스레터를 통해 베트남 전자상거래 소비자는 약 5,700만 명으로 추정되며 대한민국 전체 인구(약 5천 만 명)보다 많을 것이라는 기사를 전해드렸는데, 기억 나시나요?

1. 베트남 정부의 적극적인 디지털 전환(DX) 정책
2. 베트남의 젊은 소비 인구 (1억 30만 명의 50%이상이 35세 미만으로 추정)
3. 베트남 스마트폰 가입자는 1억 100만 명
4. 인터넷 가입률 70%
5. 2023년 누계 기준 IT 산업 매출 113억 8,000만 달러 기록하는 등

*자료 출처 : 대외경제정책연구원, AIF – 2023년 베트남 IT산업 정보, 2024년 1월 16일

베트남의 IT 산업 분야의 경제 성장과 전망이 밝은 것으로 기대되는 데요.
 
 
최근 아마존(Amazon Global Selling Vietnam)이 발표한 ‘2023 Vietnam’s SMEs Empowerment Report’ 보고서에서도

• 베트남 국제 전자상거래 규모는 ‘23년 254억 달러→ ‘27년 405억 달러 증가하며,
• 향후 5년간 전자상거래 비중은 ‘23년 12.2% → ’27년 14.9% 으로 증가할 것이며,
• 향후 5년 이내 B2C E-commerce가 베트남에서 5번째로 큰 수출 산업이 될 것이라 발표했습니다.

또한, 전자상거래 솔루션 기업인 EcomHeat에서 2023년 11월 온라인 쇼핑 플랫폼 4곳 #쇼피(Shopee), #라자다(Lazada), #틱톡샵(TikTok Shop), #티키(Tiki) 의 베트남 거래 가치는 #총 31조 9천억 VND (12억 8천만 달러) 로 추정된다고 합니다. 그럼 지금 베트남에서 인기 있는 온라인 쇼핑 플랫폼은 어디일까요?

*자료 출처 : Vietnamese spend $1.3B on Shopee, Lazada, TikTok, Tiki-VNEXPRESS, 2023년 12월 29일

부동의 1,2위 온라인 쇼핑몰, 쇼피(Shopee) & 라자다 (Lazada)

2023년 9월, Q&Me(베트남 마켓 리서치 기업)에서 베트남(호치민과 하노이 거주 16세-34세 사이 남녀) 300명 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 쇼피(Shopee) > 라자다(Lazada) > 페이스북(Facebook), 틱톡(TikTok) 순으로 온라인 쇼핑 플랫폼으로 많이 이용한다고 응답했다고 합니다.

*자료 출처 : Q&Me, Why do Vietnamese like TikTok shoppin, 2023년 9월, Regular shoppin platform in use

또 다른 베트남 마케팅 전문 회사인 metric도 비슷하게 1위 쇼피>2위 라자다>3위 틱톡> 4위 티키 순으로 베트남 사람들이 온라인 쇼핑 시 많이 이용한다고 분석했는데요.

이미지 출처 ⓒ metric, 베트남전자상거래 플랫폼 데이터, 2023년 1월 기준

두 기업의 조사 기간 및 표본 집단, 분석 방식에 따라 결과가 차이가 있는 것을 고려해도, 베트남 온라인 쇼핑물 순위에서 #쇼피와 #라자다는 부동의 1,2위를 차지하고 있으며, #티키, #틱톡, #페이스북이 상위권을 차지하는 것을 알 수 있으며, 각 플랫폼의 차이점을 간략하게 비교하자면 다음과 같습니다.

플랫폼	설명	유형
쇼피(Shopee)	– 2015년 싱가포르에서 런칭 – 동남아시아의 최대 전자상거래 플랫폼	전자상거래 플랫폼
라자다(Lazada)	– 2012년 싱가포르에서 런칭 – 동남아시아 최대 전자상거래 플랫폼	전자상거래 플랫폼
티키(Tiki)	– 2010년 베트남(호치민)에서 런칭 – 베트남 전자상거래 플랫폼	전자상거래 플랫폼
틱톡(TikTok)	– 2012년 중국에서 런칭 – 글로벌 숏폼 비디오 플랫폼	소셜미디어(SNS)
페이스북(Facebook)	– 2004년 미국에서 런칭 – 글로벌 소셜 미디어	소셜미디어(SNS)

쇼피, 한국 기업의 베트남 진출 통로🛤️

쇼피코리아(Shopee Korea)에 따르면 #2023년 9월 9일 #대규모 할인 이벤트 #슈퍼 쇼핑데이에서 베트남은 현재 쇼피가 대규모로 운영하는 시장 중 주문량 1위, 매출면에서 2위를 기록하는 등 빠르게 성장하는 시장으로 주목 받고 있다고 소개하는데요.

*자료 출처 : Shopee, 쇼피 베트남 한국발 주문 실적, 2023년 10월 25일

쇼피 베트남에서 한국 제품이 가장 많은 판매를 보인 카테고리는

• 1위 뷰티 (지난해 동기 대비 주문 건 수 90% ↑)
• 2위 취미 (109%↑)
• 3위 식음료 (119% ↑)

이며, 특히 취미 부문은 K팝 앨범 판매를 통해 주문 거래가 활발히 이뤄졌다고 하며,

베트남에서 K뷰티가 잘나가는 이유로 이미 베트남에서 유명한 #올리브영을 해시태그로 포함한 숏폼 콘텐츠 노출 증가에 따른 주문 건수 증가가 요인으로 꼽았습니다.
 
 
베트남 전기통신국(VNTA)가 2017년 확인한 이동통신 가입수를 보면 이미, #베트남 #스마트폰 가입자는 #1억 명 이상으로, 인구의 50%이상이 만 35세 이하로 추측되는 만큼 젊은 이용자가 많고, 소셜미디어(SNS) 이용자 수와 관련 광고 활동이 중요한 거 같습니다. 그렇다면 베트남에서는 어떤 소셜미디어(SNS)가 대세이고, 한국과 다른 특이점은 무엇이 있을까요?

베트남 Z세대 특이점🧚 틱톡에서 쇼핑? 아니, 틱톡샵!

글로벌 마켓, 그 중 동남아시아에서 베트남은 틱톡에게 굉장히 매력적인 시장입니다.
 
 
글로벌 마켓에서 2023년 18세 이상 틱톡 유저의 국가를 살펴보면

• 1위 미국 11,330 만 명
• 2위 인도네시아 10,990 만 명
• 3위 브라질 8,220 만 명
• 4위 멕시코 5,750 만 명
• 5위 러시아 5,490 만 명
• 6위 베트남 4,990 만 명

으로 베트남에서는 #약 5천 만 명의 #틱톡 #이용자가 있는 것이죠.

*자료 출처 : DataReportal & Statista, Where TikTok Is the Most Popular With Adults, 2023년 3월 28일

앞에서 베트남 온라인 소비자의 약 70%이상은 쇼피를 통해 전자상거래를 하지만, 일부 소셜미디어를 통해 온라인 구매를 한다고 소개드렸는데요. 그런데 이 소개를 들으면서 이런 궁금증은 들지 않으셨나요?
 
 
“베트남 MZ들은 SNS에서 쇼핑을 한다?”
 
 
혹시 여러분은 틱톡에서 전자상거래 플랫폼인 #틱톡샵 #TikTokShop을 알고 계신가요?

*이미지 출처 : TikTok Shop 웹사이트

2022년부터 틱톡샵(TikTok Shop)은 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 필리핀, 베트남, 태국 등 동남아시아 6개국을 대상으로 글로벌 사업을 전개하고 있습니다.
 
 
The Information(기술미디어회사)의 데이터에 따르면 틱톡의 GMV(앱에서 판매된 상품의 총 가치)는 2022년 기준 동남아시아 시장에서 44억 달러이며 2023년까지 120억 달러를 목표로 하고 있다고 합니다.

*자료 출처: VIENAM+, TikTok Shop “đe dọa” vị thế của Shopee và Lazada tại Đông Nam Á, 2023년 5월 26일

• 1순위 가격 (응답률 61%)
• 2순위 제품의 다양성 (응답률 46%)
• 3순위 사용자 리뷰(응답률 39%)
• 4순위 배송(응답률 32%

을 이유로 틱톡을 통해 온라인 쇼핑한다고 밝혔습니다.

*자료 출처 : Q&Me, Why do Vietnamese like TikTok shopping-Reason using TikTok shopping, 2023년 9월

이렇듯 틱톡 역시 규모 자체는 쇼피 및 라자다에 비해 크지 않지만, 새로운 베트남 및 동남아 시장 진출의 하나의 이커머스 통로가 될 수 있다는 점이 흥미로운 거 같습니다.
 
 
그럼 저희는 최신 트렌드 및 사례 소개를 통해 여러분의 베트남 및 동남아시아 사업에 도움이 되고 유용한 인사이트를 제공할 수 있도록 재미있는 콘텐츠로 다시 돌아오겠습니다. 누구보다 빠르고 남들과는 다르게 베트남 최신 뉴스를 받아보고 싶다면, Go-Viet 뉴스레터 구독하기!😊

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 ※ 2024년 매월 4주 차 금요일 아침에 찾아뵙겠습니다.  ※

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Written by 메가존클라우드 Marketing Group 김주성 매니저